Klient Martin Sitár
  • O nás
    • O nás
  • Lidé
    • Lidé
  • Kontakt
    • Kontakt
  • Kariéra
    • Kariéra
  • Finanční služby
    • Finanční služby
  • Realitní služby
    • Realitní služby
  • Právní služby
    • Právní služby
  • Účetní služby
    • Účetní služby
  • Novinky
    • Novinky
  • Reference
    • Reference
  • Blog
    • Blog
  • SAB
    • SAB

Klient Martin Sitár

Rubrika: Reference
Publikováno: 23. 06. 2020

Martin Sitár

  • Manažer informační bezpečnosti

S Lubošem jsem v pravidelném kontaktu asi od roku 2007, kdy mi byl doporučen kamarádem. V té době jsem byl ke službám finančních poradců velmi nedůvěřivý, měl jsem založené důchodové spoření, ukládal jsem si 200 Kč měsíčně a neměl jsem žádnou dlouhodobou finanční strategii.

K první schůzce jsem se nechal přesvědčit až s argumentem, že nemusím nic podepisovat a když nebudu spokojen, nemusíme se už nikdy potkat. 

A tak to vše začalo první schůzkou, na které jsme probrali osobní život, zájmy, společné známé a dostali se, upozorňuji zcela nenásilně, i k financím.

Luboš mě „donutil“ zamyslet se nad budoucností. Neměl jsem v té době rodinu, žádné plány, ale ani žádný majetek a finanční rezervy. Žil jsem přítomností, nehleděl na budoucnost. Po první schůzce jsme se domluvili na zajištění rizik, aktivně jsem sportoval a občas se zranil. 

Postupem času jsem se rozhodl bydlet ve vlastním, takže přišla hypotéka, úprava životní pojistky, pojištění nemovitosti a domácnosti. Vše nastaveno tak, aby byla pokryta především vážná rizika.

Po čase jsme diskutovali možnosti, jak splatit hypotéku rychleji formou pravidelného dlouhodobého investování do fondů, jak získat co nejnižší úrokovou sazbu hypotéky na co nejdelší dobu.

Ve všem mi Luboš pomohl od A-Z, parametry smluv navrhl tak, aby vše a především jako celek dávalo smysl.

Za čas přišly děti, pokrytí jejich rizik, zajištění jejich budoucnosti formou pravidelného investování, řešíme spolu i auta a povinná ručení a havarijní pojištění.

Průběžně jsem Luboše seznámil se svými dobrými známými a příbuznými, ovšem ne jako finančního poradce z ulice, ale člověka, kterého beru jako odborníka a partnera pro diskusi o financích a investicích. 

Jméno
Telefon
Email
Vaše sdělení
zavřít